使用手册与常见问题

快速上手：从注册试用到发起第一次测评

新机构从申请 7 天免费试用、登录管理后台，到上架量表、邀请来访者的完整入门流程。

管理后台登录与账号管理

管理员登录方式、微信绑定、忘记密码处理、添加管理员与分配角色权限、操作日志的操作说明。

AI 助手：用自然语言操作管理后台

管理后台 AI 助手的使用方法：自然语言查询数据、协助日常操作，以及权限边界与使用规则说明。

量表库：选用平台量表与上架自有量表

介绍平台量表库与机构自有量表的区别、上架方式、定价设置，以及来访者如何完成个人测评。

如何创建与运营一门课程

从新建课程、配置章节与资料、设置价格与观看有效期，到上架、赠送学员与查看学习进度的完整操作指南。

如何配置与运营会员

开启会员入口、配置档位与权益、定价与续费价，以及赠送、停用、升级退款与会员数据的操作说明。

如何创建与管理活动

从新建线上/线下活动、配置报名与退款规则，到上架、报名管理、签到与活动数据的操作指南。

如何配置咨询师与预约

从创建咨询师档案、周排班、来访者预约支付，到确认取消、评价与开通咨询师移动端账号的操作说明。

付费测评、订单与退款

来访者购买付费量表的流程、订单状态说明，以及管理员查看订单和处理退款的操作指南。

如何创建一次团体测评

从新建团测、配置量表与信息采集字段，到生成邀请码和二维码邀请成员的完整操作流程。

团测报告、数据导出与 AI 分析

团测完成后如何查看统计报告、导出原始数据与预警名单，以及用 AI 分析助手获取数据洞察。

常见问题速查

汇总机构使用过程中的高频问题：登录验证码、数据隔离、试用规则、账号安全与故障排查。

高校版咨询助理操作手册：预约全流程总览

正知云高校版预约模块状态流转全解：待确认、待完成、完成咨询、取消中、已取消各状态的含义与咨询助理的处理动作，附预约入口与权限说明。

查看与确认预约：周视图、列表视图与确认操作（图解）

正知云高校版预约记录两种视图的使用方法：周排期视图看清一周安排，列表视图精确筛选；附预约详情页解读与「确认」操作的两张关键截图。

改期、取消与代录预约操作图解（高校版）

正知云高校版预约变动处理：修改咨询时间、取消咨询（原因必填留档）、代用户新增预约的完整步骤图解，附代录注意事项。

审核用户的取消申请：同意与拒绝的操作口径（高校版）

正知云高校版「取消中」预约的审核流程：查看取消原因、同意释放名额、拒绝保持预约有效的操作步骤与沟通建议。

完成咨询与续约：把「待完成」结掉，才有下一次（高校版）

正知云高校版咨询收尾全解：「待完成」为什么会一直挂着、由谁点「完成咨询」、不归档会占用学生的可预约名额，以及学生自行续约与助理后台代录两种续约方式。

排案与不可约时段：让该开的时间开、该关的时间关（高校版）

正知云高校版排案与不可约时段用法：个案班与首咨（初谈）班怎么排、为什么只排个案会导致学生约不上、老师出差如何屏蔽时段、屏蔽后学生端看到什么。

预约设置与学期重置：功能说明与使用场景（高校版）

正知云高校版预约设置逐项解读：预约时间窗、最大预约数量、开启评估、公告、失效表格（学期重置）等设置项的功能与对应接待场景。

咨询师绑定与解绑：为什么绑、有什么影响、怎么解除（高校版）

正知云高校版咨询师绑定机制全解：首次预约自动锁定咨询师的原因、绑定后学生的限制、助理在用户详情中解除锁定的操作步骤与解绑场景。

高校版常见问题 FAQ：预约高频问题速查（咨询助理）

正知云高校版咨询助理高频问题速查：下单后查不到预约、时段空着却约不上（八步排查）、点错确认、重复下单、重新做评估量表等 10 个问题与速查表。